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      美團的B端之戰:供應鏈之爭誰的底牌足?

        當滴滴外賣成了集團裁員重災區并擬轉戰海外的時候,餓了么蜂鳥卻要新招80萬騎手,而早在去年12月底,美團則被曝出點餐技術線裁員50%左右。

        今年以來,人事涌動的緊張氣氛似乎刮變了各行各業,外賣市場也不例外。但因用工模式的特殊性,又似乎有所不同。

        一方面,隨著滴滴外賣的暫時退場,讓原本期待三足鼎立的市場再回到美團和餓了么兩強之戰;另一方面,兩大巨頭大舉進軍B端之下,從送外賣到配送全場景化,搭建供應鏈,熱鬧非凡。

        但總的來看,擴展邊界,提升平臺溢價率是核心。

        滴滴外賣的一年:高開低走,底層邏輯太薄

        (1)高開低走的滴滴外賣。2017年12月,滴滴外賣業務曝光。

        2018年4月1日,滴滴外賣無錫上線。因大手筆補貼引得不少騎手從美團轉場加入,加之餓了么不甘示弱,三團大戰一時攪得無錫這座小城熱鬧非凡。

        當然,滴滴外賣瘋狂補貼的背后,不少人將其看作是對美團進軍打車業務的報復性行為,后者在2017年2月突然在南京上線打車業務,動了滴滴的“奶酪”。

        2018年5月初,多家媒體曝出滴滴外賣騎手罷工,因單量下滑,騎手補貼大幅縮水。

        7月,滴滴外賣進駐鄭州。在確定鄭州上線時間前一天,滴滴外賣還宣布將于8月在濟南上線,但隨后被擱置。同時滴滴至今沒有開新城,暫時止步于國內5個城市。

        沉寂半年之久,直到今年2月,程維宣布2019年裁員2000人。隨后有媒體報道稱,滴滴外賣業務裁員,國內業務或面臨關停的命運。

        滴滴對此回應:目前國內正常運營,同時已在墨西哥第二大城市瓜達拉哈拉的特定區域上線外賣業務。但是,對于外賣業務裁員的傳聞,滴滴方面未置可否。

        至此,不到一年,高開低走的滴滴外賣再次迎來一波重擊。

        (2)滴滴外賣的出海之機大嗎?不管是出于“報復”還是對業務邊界的探索,滴滴外賣如今的遭遇已然是被棄車保卒。畢竟滴滴的核心出行業務正在受到擠壓和波動,而滴滴外賣盈利模式跑通還需要大把時間和金錢,而其要在餓了么、美團把持下的國內外賣市場分一杯羹,又談何容易?

        那么,轉戰國外市場有希望嗎?也不盡然。

        滴滴選擇的墨西哥以及巴西是其打車業務發展得不錯的區域,而這與Uber早期對市場的培育不無關系,一旦滴滴外賣搶奪市場,Uber必然不會袖手旁觀。

        同時,Uber送餐品牌Uber Eats正成為其增長最快和最核心的盈利點。據報道,目前Uber Eats的營收約占總營收的10%至15%。且不說在其IPO關鍵時期斷然不會允許市場出現波動,在Uber Eats已經擁有大量司機送餐的基礎上,如果選擇模仿Uber讓司機直接成為配送員那競爭會更艱難,重新招募配送員成本又是大問題,更何況或許還面臨當地政府的約束。

        而不管是國內還是國外,滴滴外賣的問題或許還在于沒有核心競爭的產品,或者說是差異化的東西。

        美團和餓了么的B端之戰:供應鏈之爭誰的底牌足?

        (1)C轉B的原因。

        據DCCI機構3月1日發布的《網絡外賣服務市場發展研究報告(2019年2月)》,餐飲消費用戶規模逐年增長,但增長率明顯下降,且網民對網絡外賣使用率增長速度也開始回落。多年爭奪,c端流量增速變緩,再一次驗證了行業野蠻生長成為過去式。

        顯然,雙方都意識到了這一點。且隨著市場格局的固化,平臺對盈利的需求更迫切,這也是雙方由c轉B的原動力。

        (2)初衷相似,超百億投入如何打出區別?從去年底今年初雙方進軍B端的陣仗都不小。

        先是餓了么拋出“3個100萬”戰略:幫助100萬線下商戶新上線、賦能100萬商戶數字化升級、新增100萬就業崗位,試圖從外賣的B端破局,充當阿里履帶戰略的重要鏈條。再到3月1日,口碑全面開放智慧門店解決方案,從餐飲行業延伸至生活服務全行業。

        差不多同時,美團宣布重倉外賣業務,投入110億元給供給側扶持商戶。資金主要用于行業大營銷計劃、全面數字化升級、深入供應鏈和先鋒商戶獎勵政策等4個方面。這一舉動帶來其股價就收漲近10%,可以看做市場認可了對B端的深耕。

        雙方對于B端賦能的目標顯然是一致的:降本增效,助力商戶數字化升級。

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