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      增速放緩 商家撤離:美團外賣怎么了?

        2018年底,王興曾在飯否上發了一個段子:2019年可能會是過去十年里最差的一年,但卻是未來十年里最好的一年。對于美團來說,未來尚未可知,但是2019年開年似乎卻并不順利。

        3月11日,美團點評發布2018年第四季度及全年未經審計財報。財報顯示,美團點評2018年Q4營收198.03億元,同比增長89%,全年營收652.27億元,同比增長92.3%。2018年全年虧損1154.93億元,經調整后凈虧損85.17億元,同比增長198.6%。

        財報一經發出,美團股價當天一度超跌11%。在披露的財報中,最為引人矚目的信息之一莫過于美團外賣的增速放緩。作為美團的明星業務,美團外賣在整個公司的戰略發展上可謂至關重要,增長速度的放緩不免令投資人擔憂,加之此前曝出的因上調傭金導致商家逃離,美團外賣到底怎么了?

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        外賣“失速”

        根據美團披露的財報顯示,2018年,美團點評全年外賣業務的總交易金額達2828億元人民幣,同比增長65.3%;2016年和2017年,美團點評外賣業務的增速分別是148.1%和342.2%。相較于前兩年,增速明顯減緩。

        此外,2018年美團點評外賣交易筆數的增速也明顯放緩:2018年美團點評交易筆數增長56.3%,而2016年和2017年,美團點評的筆數分別增長148.8%和158%。

        如果說2018年美團外賣業務的交易筆數、交易金額的增長速度均有所下滑,這主要是因為業務基數變大之后增速變緩,屬正常情況。但如果將2018年第四季度的數據與全年對比,問題就隨之出現。

        根據智通財經統計的2016-2018年以來以及2018年第四季度美團點評外賣點餐業務的具體數據,可以看出2018年第四季度,外賣點餐業務交易筆數、交易金額、平均每筆交易金額、收入的同比增速均低于2018年全年水平。

        其中,交易筆數增速為35.3%,而全年為56.3%,交易金額增速為40.6%,低于全年的65.3%,平均每筆交易金額為43.78元,低于全年的44.24元,收入增速為66.15%,低于全年的81.37%。拉低全年水平的,除了增速還有毛利率,2018年的毛利率為13.8%,而四季度僅有13.4%。

        值得注意的是,四季度的變現率為13.7%,高于全年的13.5%,但低于三季度的14%。因此,四季度的變現率雖高于全年水平,但較三季度有所下滑,美團公司方面解釋為競爭加劇及宏觀經濟扭轉導致補貼增加。

        對于該解釋,智通財經認為外部市場確實對外賣業務有所影響,即平均每筆交易金額在四季度有所回落,低于全年水平,這就說明用戶有意縮減開支;但重點在于,第四季度的交易金額增速低于全年增速的同時,變現率卻高于全年水平,這是因為美團點評提高了傭金抽成的比例,“強行”提升了變現率。

        而美團傭金抽成的提高,也正是導致近階段外賣商家怨聲載道甚至“逃離”的主要原因。

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        商家逃離

        根據自媒體燃次元報道,2019年元旦剛過,大批美團外賣商戶反饋,在續簽新合同之后,美團外賣的平臺服務費再次提高,有地區甚至突破20%之多,這讓許多餐飲商家無利可賺,只能關店撤離。不愿認輸的商家則走上了自救道路,繞過平臺發放訂餐卡、提高外賣價格、推出組合式套餐,以及催生作坊式外賣。

        美團外賣提升傭金,對于盈利能力一般或者比較差的商家而言,可謂壓垮駱駝的最后一根稻草。通常來講,餐飲行業的毛利率是60%左右(除掉40%的食材成本),扣除20%房租成本,再扣除15%-20%人工成本,這樣下來純利潤也就25%左右。這樣粗略推算,20%會是外賣抽傭的上限。

        美團外賣沒有從商家角度出發為商家賦能,而是為了快速商業化,通過提升傭金一再挑戰商家的底線,對于商家而言無疑是一種傷害,數據能很好的說明這一點。

        2018年上半年時,交易用戶數目同比增30%,活躍商家數目同比增51.6%;但對比全年,交易用戶數目增速為29.3%,說明交易用戶穩定增長,而活躍商家數目增速下滑近20個點至32.1%,即在2018年下半年時,活躍商家數目增速大幅下滑,拉低了全年的活躍商家增速水平。商家增速下滑后,導致了四季度的交易筆數、交易金額增速均遠低于全年水平。

        對于平臺型公司而言,平臺上的商家和平臺是唇亡齒寒,如果平臺殺雞取卵,將商家作為榨取價值的對象,結果必然是兩敗俱傷,美團外賣因商業化的加快導致業務規模增速變緩,這是目前面臨的嚴峻問題。

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