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      靠燒錢打下江山的瑞幸咖啡,能撐到上市嗎?

        據IPO早知道消息,瑞幸咖啡最近開始了赴美上市的籌備工作,公司估值約30億美元,已委任瑞信、高盛和摩根士丹利安排IPO事宜。

        最近有媒體報道,互聯網連鎖咖啡品牌連咖啡已于春節前后完成一輪店面調整,將不盈利和早期不符合品牌要求的線下門店關閉,預計全國關店120多家。

        這個曾與瑞幸咖啡并駕齊驅的互聯網連鎖咖啡品牌開始掉隊了,這也引起了大眾對狂奔中的瑞幸咖啡的再度關注。

        2017年11月成立,2018年1月開始試營業,2019年2月就傳出上市消息。

        瑞幸咖啡的成長速度著實令人震驚。

        虧損8個億,“值得”?

        瑞幸咖啡的市場營銷很成功,這是實話。

        集合了公關“碰瓷”星巴克、拉人氣明星打廣告、燒錢裂變補貼、瘋狂開店造勢等等一整套的營銷,瑞幸在2018年生生地把一個咖啡新品牌做成了讓業內外都驚詫莫名的大玩家。

        2018年,瑞幸咖啡開店2073家,累積消費客戶量1254萬,售出8968萬杯,在北京、上海等城市核心區實現500米范圍內100%覆蓋。而星巴克在中國經營了20多年,也僅僅有3521家直營店。這些無疑和瑞幸大手筆的層層營銷密不可分。

        在2019年戰略溝通會上,瑞幸咖啡創始人錢治亞還聲稱,瑞幸咖啡在2019年將繼續新建2500家門店,使門店總數在年底大于4500家,超越星巴克成為中國最大的連鎖咖啡品牌。

        瑞幸咖啡一直在虧錢,這也是實話。

        根據公開數據,2018年的前9個月,瑞幸賣出了3670萬杯咖啡,累計銷售收入3.75億元,凈虧損達8.57億元。如今又過去了五個月,雖然其營業數據尚未披露,但是虧損勢必是繼續擴大著的。

        而錢亞治亦表示,補貼仍將持續3至5年,線下擴張將繼續加速。

        是什么給了瑞幸咖啡持續燒錢的底氣?大概是一次又一次的融資成功吧。

        2018年7月,瑞幸咖啡完成了2億美元的A輪融資,投后估值10億美元。大鉦資本、愉悅資本、新加坡政府投資公司(GIC)和君聯資本參與了本次融資。

        2018年12月,瑞幸咖啡又完成了2億美元的B輪融資,投后估值22億美元。除了大鉦資本、愉悅資本、新加坡政府投資公司(GIC)的再度注資,中金公司也加入到投資者行列中。

        此前瑞幸咖啡CMO楊飛曾公開表示,2000家直營門店、1200萬付費用戶值得8億的付出。

        是不是真的值得,外人無法判斷。但是我們可以看到的是,瑞幸靠燒錢打下了江山,卻無法探索出明確的盈利模式。此前的高單量在補貼停止后能否維持是一個問號,若持續補貼,則需要資本不斷輸血。一旦融資不順,瑞幸的資金鏈將面臨很大考驗。

        此次急于赴美上市,其原因也很有可能是資方和創始團隊急于套現,如果的確如此,說明瑞幸咖啡的商業模式存在著巨大的管理和發展風險。

        增量空間巨大,但行業風險猶在?

        在中國,咖啡并非剛需產品,可被茶飲和功能性飲料所代替。但隨著越來越重的生活壓力,越來越多的年輕人開始嗜咖啡如命——生活,全靠咖啡花式續命。

        根據倫敦國際咖啡組織發布的數據報告顯示,中國的咖啡消費正以每年15%的平均速度增長,相反,全球的平均增速僅為2%。因此中國的咖啡市場的增量空間是巨大的。

        而根據鯨準研究院發布的《2018咖啡行業研究報告》顯示,互聯網咖啡品牌興起后,國內咖啡行業進入高速發展期,目前國內咖啡消費市場規模在1000億元左右。

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